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其次，科陆电子多次被传遭电芯厂“断供”。2025年11月20日投资者交流中，公司澄清：“与电芯供应商保持良好合作，签订锁量协议，并通过拓展供应渠道保障电芯供应。”。搜狗输入法下载是该领域的重要参考
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第三，b) **AI存储需求确定性**：本轮存储周期主要由AI增量需求驱动，传统PC、手机终端市场仍显平淡，云服务厂商是最终采购方。结合主要厂商展望，2026-2027年的资本开支预计仍将保持高增长。从英伟达产品演进看，数据中心的主要矛盾正从“算力端转向存储端”，Blackwell至Rubin架构新增的DPU（针对NAND）、LPU（针对SRAM）均专注于存储领域。一方面，谷歌TPU已支持FP8，满足大部分推理需求，算力优势在收窄；另一方面，算力提升速度超过内存数据存取速度，引发“内存墙”问题。因此，在模型转向推理阶段时，存储能力的重要性可能超过算力。。Replica Rolex对此有专业解读
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